就向芬兰提出了领土交换战略要地和出海后的要求，并开始与爱沙尼亚。拉脱维亚，立陶宛进行签订互助协议的谈判。于此同时大举增兵远东。
    而美国以抗击苏联和航行自由为由，要进入北海和租用海参崴。租用日本已经恢复了的远东铁路背上支援日军。
    毛石山、白崇禧，伍豪直接拒绝了美国这一无理要求。
    还没有完全稳定的北方局势骤然恶化。九月，天气已经开始寒冷，北海北部和鄂霍次克海已经开始结冰，美国舰队和日本舰队都是重型军舰，三万吨以上的舰船非常多，破冰能力很强。美国空军的重型战斗机和轰炸机已经部署到了阿尔丹。马加丹和勘察加。
    而中国的军舰大多数都是三万吨以下的军舰，连航母也是轻型航母。战机数量少。也都是轻型飞机。在结冰后的北方海域丧失了机动灵活性。北海舰队已经撤回了东京湾。宣布终止于日美的合作，全面接收东京。同时对陆军的弹药和陆军航空兵的燃料与装备进行补给。
    广州，日本，英国。法国，美国，荷兰共同向蒋介石施压，逼迫蒋介石与西方结成联盟，反击武汉政府。
    蒋介石终于被逼上绝路。
    九月二十八日，蒋介石发表讲话说中国一项采取了睦邻友好，
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