水都督府，以其长为都督、拜勃利州刺史。尔后黑水靺鞨分为两部，混同江以北为生女真，即后来金人的祖先。黑水靺鞨部先后臣服于唐朝、辽朝，在唐朝时处于半农半猎阶段，直至辽末期才逐渐开始发展，最终强大灭亡了不可一世的大辽朝。可以说，辽人受唐恩泽而渐强，而辽自己又为自己挖掘了坟墓。虽然辽统治者一直都在压榨女真人，但是，女真人通过与辽人的经商往来，获得了技术和物品，并且通过辽人学习了制度，促进了发展，这点是毫无疑义的。虽然自唐灭，至金强，远隔两百年，但是两者间通过契丹族人构成的联系，放在浩瀚的历史长河里，却是无法割裂的。
    唐使契丹大，遂为北患，而契丹使女真强，终于吞河北之地。
    东北有契丹、女真，西北则为党项族。党项族最初强于隋朝大业年末，在贞观时归附唐朝，在开元年间从松州迁徙到庆州，也就是后世甘肃的地域，随着吐蕃势力的强大，永泰年间，又迁徙到银州、夏州，也就是后世的宁夏地域，此后党项族一直在这片水草丰美的地方发展，在唐大和年间，逐渐强盛起来。这一地区，也成为了后来建立的西夏国的核心地带。
    在唐朝统治期间，党项族由于受到吐谷浑和吐蕃的威胁，曾经叛唐，但经过两次迁徙后，安定
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