契丹乘机向西扩张，抄掠其东方诸部。523年又出兵袭击柔然，杀其首领铁伐，算是出了一口恶气。
    数年之后，北魏爆发了六镇大起义，阿那环卷土重来，柔然汗国稍稍复兴。不过此时柔然已无复当年风光，契丹得以与其抗衡。可惜好景不长，看到契丹日益强大，北齐十分不爽。天保四年（553年）九月，北齐借口契丹犯塞，率军北讨，司徒潘相乐率精骑五千，自东道趋青山，安德王韩轨帅骑四千东断后路。文宣帝高洋亲率主力出击。契丹大败，男女被掠十余万口，损失惨重。
    与此同时，突厥人在西方崛起。在新兴的突厥面前，曾经不可一世的柔然汗国屡战屡败，国势江河日下。突厥木杆可汗即位后，最终灭亡柔然，继而又侵袭契丹。契丹刚刚受到重创，无力与之抗衡。在强大的军事压力下，大多数契丹部落归附了突厥。另有万余家避乱东走，寄居高句丽，古八部联盟由此瓦解。
    二十多年后，中原又建立了一个强大的王朝——隋朝。隋朝建立之后，为了抗衡突厥，隋文帝采纳长孙晟的建议，“远交而近攻，离强而合弱”，对突厥采用分化打击的战备。一面在突厥诸汗间制造不和，一面遣使招谕契丹。这一遭果然奏效，突厥分裂为东西两个汗国，对契丹的压力大大减轻契丹从
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