同对付与法国结盟的东欧新兴军事大国波兰。
    双方随后的合作日益密切，简直到了让人不可思议的地步。比如克虏伯公司在图拉制造大炮、装甲车，容克公司在莫斯科郊区开业制造飞机发动机，法本化学公司在萨马拉省制造军用瓦斯和毒气。可以说德国的军工就是在苏联复兴的。
    而苏联的第一个五年计划也是在德国的帮助下完成的。以1930年到1933年为例，这4年苏联从德国进口的总值达到惊人的20亿马克，让苏联实现了从一个农业国向工业国的过渡。除了工业，苏联的军事也是在德国的指导下实现了现代化提升，像潜艇、航空部队、空降兵、装甲部队都是由德国教官手把手教会的。
    遗憾的是，这种友好关系到希特勒上台后就开始出现了裂痕，因为小胡子是大民族主义，在小胡子认为苏联人就是像昆虫一样的低等种族，光占有广大的土地，白白浪费资源。不过元首迫于现实压力还是不得不继续同苏联进行贸易。1938年底，希特勒开始具体计划发动大战，为避免德国重蹈两线作战的覆辙，德国突然率先提出加强苏德军事合作问题，提出用苏联原料换德国武器的方案。斯大林求之不得，双方立即开始疯狂的物资交换，迷惑了苏联方面，再加上斯大林性格的缺点
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