古军，一场激战下来，歼灭两千蒙古军。
    五矿惨败让承化叛军陷入惊慌中，白崇禧的谈判代表趁机加紧分化叛军力量，乌斯满暗地里与接受白崇禧的条件，同意在平叛后出任阿山地区警备副司令，部队整编为新编骑兵十三师。
    乌斯满倒戈一击重创了阿山地区的叛军，胡宗南亲率两个团的兵力，昼夜急行军一百二十里，赶到承化城下，在黎明时分发动突袭，一举攻克承化，歼灭阿山叛军四千多人，叛军一败涂地，连续放弃哈巴河、布尔津等承化周边城市，向和布克赛尔撤退。胡宗南收复承化后，并没有追击，而是停兵休整，兵锋隐隐指向和布克赛尔和塔城。
    在南疆，刘文辉再度击败越天山而来的叛军对焉奢的进攻，此役消灭叛军一千八百多人，塔什边境巡逻队在边境地区消灭两百人的叛军先遣队，刘文辉大惊之下下令封锁中苏边境，将136师集结在阿克苏和拜城地区，隐隐威胁天山以北的伊犁。
    这一系列胜利重挫了新疆叛军势头，斯大林是真急了，向中国发出最后通牒，要求中国停止在新疆和蒙古的军事行动，否则一切后果由中国承担。
    蒋介石毫不客气，当场拒绝了苏方的最后通牒，相反下令暂时关闭中国驻莫斯科使馆。
    中苏关系一下子
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