国民军后方经过短暂的整编后，德意远征军在隆美尔的带领下直接奔赴前线，帮助西班国民军在巴达霍斯至托莱多一线打开局面，以求能将被分割开的南北两块控制区练成一片。
    激战了半个月后，在强大的德意联军的支援下，国民军先后攻占了巴达霍斯、卡塞雷斯、塔拉韦拉、托莱多等城镇，成功将南、北两块控制区联成一片。
    9月，国民军在北部攻占伊伦和圣塞瓦斯蒂安，切断了共和军北部与法国的联系。
    10月，国民军成四路进逼马德里，并于11月6日进抵马德里近郊，同日共和军政府迁往巴伦西亚，并在那里组建了兵力达30万人的正规军。
    1936年11月～1937年3月，马德里守军英勇作战，多次挡住了国民军的进攻。其间，国民军在隆美尔的示意下，于2月6日～27日在马德里东南处发动了哈拉马河战役，打算切断马德里通往东南地区的交通线。
    然而由于共和军的疯狂反击，哈拉马河战役国民军并未取胜。
    为了牵制共和军的兵力，国民军转为在南部科尔多瓦、格拉纳达、直布罗陀一线实施进攻，占领蒙托罗、马拉加后转入防御。
    果然，共和军在南部失利后立马将大批部队派往南方，以求
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