三年的时间里，“晓”组织也是发生了诸多变故。
    第一，“晓”组织吸纳了阿飞（宇智波带土）、迪达拉两名新晋成员。“晓”组织的实力出现了回暖的迹象。
    第二，“晓”组织成功地将除八尾和九尾之外的，其余三只没有捕捉的尾兽捕捉到了。（角都和小南捕捉到二尾，干柿鬼鲛和阿飞捕捉到四尾，蝎和迪达拉捕捉到六尾）
    这就意味着，只要将八尾和九尾再捕捉到，十尾神树就能立即复活了。
    此时，面对即将到来的胜利，“晓”组织的首领佩恩似乎有些迫不及待了。经过严密的方案设计，佩恩决定兵分两路。
    一路由蝎和迪达拉组成，北上雷之国，意图在云雷峡中捕捉八尾和八尾人柱力奇拉比。另一路由佩恩、小南和合作者大蛇丸组成，悄悄潜入木叶，意图给木叶致命一击，捕捉木叶的九尾和九尾人柱力漩涡玖辛奈。
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