蒙山军北方军的崛起是一个异数，显然他们充分利用了日俄战争带来的机遇。虽然未能彻底驱逐日俄，但鲁山领导的北方军将北至哈尔滨、南至奉天的主要城市控制在自己手里。随着蒙山军夺取全国政权和北方军区的成立，大批经过内战洗礼的军队返回东北驻扎，锦州、奉天、四平、长春、吉林、哈尔滨、齐齐哈尔都驻有北方军区的重兵。

    按照外交协议，日本人在南满只能在铁路沿线活动，他们的势力更多地集中于旅顺至奉天的铁路线，他们成立了关东厅来管理以铁路为核心的事务，派遣了一支为数不多的军队来保卫其战争的成果。至于西线日本驻军，则属于另一个系统，完全不归关东厅指挥。那是另一次战争的红利，读者们都知道了，1900年列强空前团结对满清的战争获胜后，不仅瓜分了三亿两白银的巨额赔款，还获得了自天津至锦州的驻军权，对中国觊觎已久的日本人最为积极，在天津海光寺设立了司令部，称为清国驻屯军，规模很小，不过是三个不满编的步兵大队及少量的炮兵。这支部队曾在去年与欲入关直叩京师的北方军主力对峙于山海关。不过，在1910年，证实新中华政权将要对外蒙用兵，日本人的态度又发生了改变，北方军主力沿京奉线出关，使用了京奉路已通车的路段，日
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